AFC專用設備行業(yè)市場規(guī)模分析

1.2019年中國AFC專用設備行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計

目前，我國已獲批準的城市軌道交通項目總里程達到了1700公里，總投資逾6000億元，逼近3個三峽工程的總投資。除了上述的6000億投資外，國內37個百萬以上人口城市有26個正在規(guī)劃、籌建或在建地鐵和輕軌來改善交通擁擠。從目前各大城市的規(guī)劃看，我國40余座城市的軌道線路規(guī)模將超過3400公里，投資總額將超萬億。

軌道交通建設作為提振經濟的重要手段，近幾年一直保持著快速的發(fā)展勢頭。國家大力支持實施城市軌道交通設備國產化政策，國內企業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著增強。當前全國各地紛紛掀起城市軌道交通建設高潮，國產軌道交通設備的需求大幅提升，廣闊的市場空間將有力拉動我國軌道交通設備制造業(yè)的長足發(fā)展，今年5月國務院將城市軌道交通項目核準權限下放至省級投資主管部門的決定，使得更多的二三線城市開始申報地鐵項目，中等城市將迎來一股“地鐵建設潮”，隨著城市化建設步伐的加快，中型城市不斷在向周邊輻射，軌道交通建設的緊迫性也在增加。中國已形成一個世界上規(guī)模最大、發(fā)展最快的軌道交通建設市場。

縱觀我國地鐵、輕軌發(fā)展動態(tài)，未來5-10年間，中國軌道交通運輸其設備制造市場前景廣闊，預計到2020年總里程將有望要達到6000公里，也就是說十三五期間每年要至少完成500公里。AFC系統(tǒng)是融計算機技術、信息收集和處理技術、機械制造技術于一體的自動化售票、檢票系統(tǒng)，是利用計算機集中控制自動售票、自動檢票以實現(xiàn)自動收費、自動統(tǒng)計的自動化網絡系統(tǒng)。軌道交通是AFC系統(tǒng)的典型應用領域，AFC系統(tǒng)不僅是軌道交通系統(tǒng)發(fā)展的一個趨勢，也是城市信息化建設的一個重要體現(xiàn)。

國家陸續(xù)出臺的相關政策支持鼓勵城市軌道交通設備行業(yè)的國產化及相關企業(yè)發(fā)展。根據《國務院辦公廳轉發(fā)國家計委關于城市軌道交通設備國產化實施意見的通知》，城市軌道交通設備國產化率要確保不低于70%;國務院在《實施〈國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要〉的若干配套政策》提出，要促進自主創(chuàng)新，優(yōu)先購買國內具有自主知識產權的高新技術裝備和產品;國家發(fā)改委2011年3月27日發(fā)布的《產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)》，把城市軌道交通裝備的“自動售檢票系統(tǒng)(AFC)，車門、站臺屏蔽門、車鉤系統(tǒng)”列為鼓勵類產業(yè)。國家產業(yè)政策的支持，成為國內AFC終端設備行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的有力保障。

(2) 出了城市軌道交通外，市郊鐵路、城際鐵路、高鐵、有軌電車也迎來了巨大的發(fā)展空間。尤其是隨著中心城市與周邊地區(qū)的聯(lián)系日趨緊密，“中心城市-都市圈-城市圈”的格局正在引領帶動區(qū)域經濟的發(fā)展。國家發(fā)改委最新發(fā)布了《關于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的知道意見》，提到到2022年，中國國都市圈同城化取得明顯進展;到2035年現(xiàn)代化都市圈的格局更加成熟，形成若干具有全球影響力的都市圈，并要求開放放寬除個別超大城市外的城市落戶限制。而打造都市圈，交通是基礎，軌道交通更是重中之重?！兑庖姟诽岢?，要打造軌道上的都市圈。統(tǒng)籌考慮都市圈軌道交通網絡布局，構建以軌道交通為骨干的通勤圈。在有條件地區(qū)編制都市圈軌道交通規(guī)劃，推動干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通“四網融合”。探索都市圈中心城市軌道交通適當向周邊城市(鎮(zhèn))延伸。

根據中國城市軌道交通協(xié)會數(shù)據，截止2018年底中國內地累計有35個城市建成投運城軌線路共5761.4公里。2018年新增德令哈、烏魯木齊、三亞、溫州4座運營城市;

2.2019年中國AFC專用設備行業(yè)需求規(guī)模區(qū)域分布

據不完全統(tǒng)計，截止 2018 年末，中國內地共 35 個城市開通城市軌道交通，運營線路總長度 5761.4 公里，同時軌道交通仍在快速建設中，目前正在實施的建設規(guī)劃線路總長 7611 公里，其中地鐵 6118.8 公里，占比 80.4%;現(xiàn)代有軌電車 691.6 公里，占比 9.1%;市域快軌 655 公里，占比 8.7%;在建城市數(shù)量、在建線路數(shù)量和在建線路長度均超過已投運規(guī)模，但受宏觀經濟及預算資金的影響，特別二三線城市的財政能力，其對 AFC 設備配置、付款資金預算、產品價格等相對嚴格，將不同程度導致公司資金占用、毛利率下降的風險。

市場上規(guī)模較大的城市軌道AFC系統(tǒng)集成商有10余家,主要系國內企業(yè)為主：主要包括上海華騰、高新現(xiàn)代、方正國際、中國軟件、新科佳都、華虹計通、南京熊貓、浙大網新等內資企業(yè)。2018年度各城市軌道交通自動售檢票(AFC)系統(tǒng)采購中標項目中，共有11家企業(yè)(或其聯(lián)合體)有項目中標公示，總金額超28億元。其中，浙大網新眾合軌道交通工程有限公司(及其聯(lián)合體)、中國軟件與技術服務股份有限公司(及其聯(lián)合體)、方正國際軟件(北京)有限公司(及其聯(lián)合體)、南京熊貓信息產業(yè)有限公司、青島博寧福田智能交通科技發(fā)展有限公司(及其聯(lián)合體)五家公司中標金額最高，依次占比為26.53%、17.21%、12.77%、12.77%、12.55%，占總中標金額比例近七成。