我國濾清器制造行業(yè)發(fā)展趨勢分析

濾清器，是指通過濾紙起過濾雜質或者氣體的作用的配件。一般是指汽車濾清器，是發(fā)動機的配件。按不同過濾功能分為：機油濾清器，燃油濾清器(汽油濾清器、柴油濾清器、油水分離器、液壓濾清器)，空氣濾清器，空調濾清器等。發(fā)動機有空氣、機油、燃油三種濾清器，一般稱作“三濾”，加上空調濾清器，俗稱四濾。分別擔負潤滑系統(tǒng)，燃燒系統(tǒng)中介質，發(fā)動機進氣系統(tǒng)、車廂空氣循環(huán)系統(tǒng)的過濾。

濾清器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)集中度低，低水平重復建設現(xiàn)象嚴重，低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩。國內濾清器行業(yè)企業(yè)眾多，據(jù)統(tǒng)計國內現(xiàn)有濾清器企業(yè)雖已達到2000多家，但其中多數(shù)屬小型企業(yè)，甚至有不少家庭作坊式的小廠，整個行業(yè)中列入國家統(tǒng)計的主要企業(yè)僅有30多家，而其中擁有自主品牌和完善銷售網(wǎng)絡渠道的企業(yè)少之又少投資分散，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，生產(chǎn)集中度相當?shù)拖隆＜幢闶谴笃髽I(yè)，銷售額最多的企業(yè)也僅有3億多元，市場占有率不到2%。

研發(fā)和技術創(chuàng)新能力薄弱。國內濾清器企業(yè)目前產(chǎn)品設計和制造技術基本上是模仿，產(chǎn)品研發(fā)能力薄弱，缺少原創(chuàng)技術。雖然國內主機的配套多已實現(xiàn)國產(chǎn)化，但基本上是對產(chǎn)品樣件進行測繪，自主開發(fā)的全新產(chǎn)品絕少。大部分企業(yè)不具備自主開發(fā)能力，難以介入主機的前期開發(fā)，不能適應系統(tǒng)化、模塊化供貨要求。正因為如此，導致濾清器生產(chǎn)單位在與主機進行產(chǎn)品配套時議價無力。

目前國內濾清器行業(yè)專業(yè)技術人員和管理人員十分匱乏，高層次的人才可以說更是稀缺，人才斷層非常突出，所有企業(yè)皆然。包括合資企業(yè)和外商獨資企業(yè)人才本土化也同樣困難。改革開放以來，由于國家對行業(yè)共性技術研究的投入越來越少(現(xiàn)已沒有)，面向行業(yè)服務的科研院所或走向企業(yè)化或歸屬某一企業(yè)集團，從而削弱了面向行業(yè)進行服務的功能，而大多數(shù)企業(yè)又受規(guī)模、效益、人才和研發(fā)能力的限制，研發(fā)和創(chuàng)新水平偏低，資金投入不足。因此，全行業(yè)基礎理論研究薄弱，過濾材料、試驗雜質無人也無力研究，標準落后，缺少原創(chuàng)技術，無自主知識產(chǎn)權。

我國濾清器生產(chǎn)設備、試驗設備，過濾材料、試驗材料，膠粘劑等相關工業(yè)相對落后，尤其是過濾材料，很大程度上依賴進口。國內雖有幾家品質尚可的濾材生產(chǎn)企業(yè)，但產(chǎn)能偏小，品種不全，也對濾清器行業(yè)的發(fā)展造成制約。

起步晚，標準缺失。由于我國工業(yè)發(fā)展起步比較晚，八十年代以前幾乎沒有幾個濾清器標準，八十年代以后工業(yè)逐步發(fā)展，而中國濾清器標準起步于1993年，第一屆全國汽車標準化委員會濾清器分技術委員會成立于1996年，由于各種原因第一屆幾乎沒有指定車用濾清器標準，直到2004年第二屆成立才開始建立車用濾清器標準體系，逐步制定一系列濾清器標準。

市場競爭激烈。濾清器市場競爭非常激烈，行業(yè)內沒有壟斷或近乎壟斷的超大型企業(yè)，濾清器屬于汽車上的易損件，需要定期更換，因此售后市場需求量非常大，爭奪售后市場的企業(yè)遠遠多于配套企業(yè)的數(shù)量，但品牌集中度較低。

發(fā)展趨勢

濾清器是一個供不應求的行業(yè)，其生產(chǎn)能力遠遠跟不上需求量的增長速度。就外資品牌而言，全球市場的繁榮使得特雷克斯-德馬格、利勃海爾、馬尼托瓦克等生產(chǎn)企業(yè)的銷售量增長約40%，但由于濾清器身都是按訂單生產(chǎn)的，與主機配套的零部件也是按訂單出貨，加之受制造商自身產(chǎn)能的影響，供貨周期延長是不可避免的。生產(chǎn)能力的不足和關鍵零部件的短缺困擾著制造商和用戶。那么在大環(huán)境一片大好的前提下，中國濾清器行業(yè)又如何呢?

從2001年中國加入WTO以來，已經(jīng)進入到第十個年頭。中國的汽車產(chǎn)業(yè)在這十年內獲得了飛速的發(fā)展。而與整車發(fā)展密不可分的車用濾清器行業(yè)同樣也發(fā)展的風生水起。我國共出口汽車濾清器達5877.5萬個，比2010年增長13.57%，涉及金額1.27億美元，比2010年增長41.26%。

市場競爭激烈 企業(yè)轉戰(zhàn)配套市場

入世以來，中國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，拉動了濾清器行業(yè)的快速發(fā)展。預計，2020年我國車用濾清器市場需求總量將增加到11.6億套。隨著生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的逐漸擴大，濾清器技術水平也在不斷提高。滿足最新排放標準的濾清器已經(jīng)研發(fā)成功，并實現(xiàn)批量生產(chǎn)。巨大的濾清器市場吸引了眾多生產(chǎn)企業(yè)的關注，國內外的企業(yè)紛紛加入競爭日益激烈的市場。尤其是售后市場的競爭更趨白熱化。

據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院分析，原因主要有以下兩點：第一，濾清器屬于易損件，需要定期更換，因此在售后市場的銷量非常大。第二，我國汽車濾清器行業(yè)廠家眾多，而且規(guī)模普遍較小，品牌的集中度很低，濾清器售后市場的競爭尤為激烈。

導致濾清器供不應求現(xiàn)象的原因有很多。從宏觀角度講，固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長帶動了工程機械行業(yè)的快速發(fā)展，內需的擴大為大型工程濾清器的市場發(fā)展提供了最直接的動力。雖然國家一再加大宏觀調控的力度，但在龐大的市場需求基數(shù)面前，需求量無疑將是一個驚人的數(shù)字。此外，隨著國際市場的不斷開拓，產(chǎn)品出口量在近兩年成倍增長，中國工程升降機的出口金額已經(jīng)占到總銷售額的25%。

濾清器的生產(chǎn)能力遠遠跟不上需求量的增長速度。某國外知名濾清器制造商總裁在談到大多數(shù)濾清器制造商的處境時說:“客戶們在排隊等待交貨，而我們卻在為那些有限的零部件苦苦掙扎。我們正在努力工作，逐個解決各生產(chǎn)廠家的瓶頸問題，以便充分利用現(xiàn)有場地生產(chǎn)更多產(chǎn)品。”這種因供貨周期過長而造成的供不應求現(xiàn)象還將在全球范圍內繼續(xù)困擾著大型工程濾清器的市場，特別是在需求如此旺盛的中國市場。

濾清器通過對進入發(fā)動機的空氣、機油和燃油進行過濾，從而起到保護發(fā)動機的作用，同時也提高了發(fā)動機的工作效率，是汽車發(fā)動機中必不可少的部分。鑒于車用濾清器與整車(或發(fā)動機)直接配套關系，隨著最我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車保有量的高速增加，為我國車用濾清器提供了廣闊的市場空間。

一、車用濾清器需求量呈上升趨勢

二、車用濾清器市場競爭激烈

巨大的濾清器市場吸引了眾多生產(chǎn)企業(yè)的關注，國內外企業(yè)的紛紛加入致使當前濾清器行業(yè)的競爭日益激烈。國內現(xiàn)有濾清器生產(chǎn)企業(yè)1000多家，由于車用濾清器產(chǎn)品品種和結構具有多樣性，既適合自動化程度較高的大批量生產(chǎn)，也可采用以手工操作為主的小批量作坊式生產(chǎn)，因此多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，大中型企業(yè)有30多家，行業(yè)內暫未形成壟斷性的超大型企業(yè)。

濾清器市場激烈的競爭主要在售后市場，原因主要有以下兩點：第一，濾清器屬于汽車上的易損件，需要定期更換，因此在售后市場的銷量非常大，這就直接導致了爭奪售后市場的濾清器企業(yè)數(shù)量遠遠多于配套市場。第二，我國汽車濾清器行業(yè)廠家眾多，而且規(guī)模普遍較小，大部分都是生產(chǎn)條件不完備、檢測手段落后、規(guī)模較小的手工作坊式的汽車濾清器企業(yè)，這些企業(yè)基本上都達不到配套的要求，因此只能角逐售后市場。企業(yè)的激烈競爭，使得在濾清器售后市場，品牌的集中度很低，前5家濾清器企業(yè)的市場占有率僅為15%。而在配套市場，前5家濾清器企業(yè)的市場占有率則達到了40%。

三、微利時代下濾清器企業(yè)轉戰(zhàn)配套市場雖然濾清器售后市場的需求量很大，但是隨著越來越多的企業(yè)進入這個市場，實際上，濾清器售后市場已進入了微利時代，而且利潤空間還在不斷縮小。再加上人民幣升值、原材料漲價，種種因素使得本已困難的企業(yè)更是雪上加霜，濾清器企業(yè)應當如何突圍?

業(yè)內人士稱濾清器企業(yè)要突出重圍就必須要進入配套市場，由于配套市場的要求很高，進入的企業(yè)不是很多，因此競爭情況相對較好，而且利潤空間也相對較高。但是外資、合資品牌搶占市場，幾乎壟斷了高端車型濾清器的配套市場，因此提高自主品牌的技術實力就顯得尤為重要了。值得慶幸的是，國內一些具有一定規(guī)模的濾清器生產(chǎn)廠家已經(jīng)意識到了這一點，努力進軍配套市場，雖然進入配套市場企業(yè)還會面臨這樣或那樣的困難，但是這已經(jīng)成為了一種趨勢。