我國PI膜行業(yè)市場需求不斷增加，但國產(chǎn)高性能PI膜占比較低

PI膜又稱聚酰亞胺薄膜，是世界上性能最好的薄膜類絕緣材料，由均苯四甲酸二酐（PMDA）和二胺基二苯醚（DDE）在強極性溶劑中經(jīng)縮聚并流延成膜再經(jīng)亞胺化而成。PI膜具有優(yōu)良的耐高低溫性、電氣絕緣性、粘結性、耐輻射性、耐介質(zhì)性，能在－269℃～280℃的溫度范圍內(nèi)長期使用，短時可達到400℃的高溫。因此特別適宜用作柔性印制電路板基材和各種耐高溫電機電器絕緣材料。

應用領域

1、電子領域

?柔性線路板和絕緣材料?：PI膜可以用于制作柔性線路板、絕緣材料、電容器、繞組、薄膜電阻器等?。

?柔性顯示技術?：PI膜可用于制作柔性液晶顯示器的基板和柔性光學器件?。

?高頻高速通信?：PI膜的低介電常數(shù)和低損耗特性使其適用于高頻高速通信設備中的天線模組、傳輸線等部件，滿足5G通信等高頻高速通信技術的發(fā)展需求?。

2、航空航天領域

?熱防護系統(tǒng)?：PI膜用于飛機、火箭等飛行器的熱防護系統(tǒng)，保障飛行器的安全?。

?高性能材料?：用于制作航空航天電子、結構和熱屏障材料等?。

?耐高低溫材料?：PI膜具有優(yōu)異的耐高低溫、耐輻照、低真空質(zhì)量損失和低可凝揮發(fā)物等特性，適用于航空航天領域?。

3、汽車工業(yè)

?電池隔膜?：PI膜提高電池的能量密度和安全性，適用于新能源汽車的電池系統(tǒng)?。

?輕量化材料?：幫助實現(xiàn)汽車的節(jié)能減排?。

4、生物醫(yī)學領域

?生物傳感器?：PI膜用于制作柔性的生物醫(yī)學傳感器和醫(yī)療器械等?。

?人工器官?：用于制作人工器官、生物傳感器等醫(yī)療設備?。

5、新能源領域

?新能源汽車?：PI膜在新能源汽車的三電系統(tǒng)（電子、電驅(qū)、電池）及阻燃防護方面均有廣泛應用，如電池隔膜、電機絕緣材料、充電樁線纜絕緣等?。

?光伏領域?：PI膜在薄膜光伏電池中用于電池的封裝、背板等部件，提高光伏電池的使用壽命和效率?。

?氫能及燃料電池?：PI膜在燃料電池質(zhì)子交換膜領域有望實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用?。

行業(yè)壁壘分析

?1、品牌壁壘?

由于下游行業(yè)的細分，各行業(yè)的購買者往往只認可采用自己認可的品牌，即行業(yè)品牌識別。品牌壁壘使得品牌獲得者獲得更多的訂單，而壟斷購買者的苛刻要求加劇了競爭壓力?。

?2、技術壁壘?

作為上游產(chǎn)業(yè)解決方案的供應商，技術的優(yōu)勢對于上下游應用發(fā)揮著至關重要的作用。例如，汽車行業(yè)對于產(chǎn)品的安全性、可靠性及傳導性等技術指標的要求極高，一些技術指標滿足不了行業(yè)的要求便會受到拒絕?。

?3、產(chǎn)業(yè)壁壘?

每個產(chǎn)業(yè)都具備自己的經(jīng)濟特性，有其獨立的發(fā)展趨勢。如果產(chǎn)業(yè)內(nèi)的市場分配在某一家公司占主導地位，其他企業(yè)可以僅次于其的角色，這就會形成一種“集中市場”的結構，從而影響其他企業(yè)向上游拓展市場的機會?。

市場需求分析

隨著對高端電子級PI薄膜需求的不斷增加，國內(nèi)企業(yè)已開始向高性能PI薄膜市場進軍。2023年我國PI膜需求總量為10195噸，其中FCCL領域PI膜需求為5092噸；人工石墨散熱膜領域PI膜需求為2415噸；其他領域PI膜需求為2688噸。隨著技術的不斷進步和產(chǎn)業(yè)的不斷升級，PI膜的性能將進一步提升，應用領域也將更加多樣化。在國產(chǎn)替代和自主可控的背景下，國內(nèi)PI膜企業(yè)將迎來更多的市場機遇和發(fā)展空間。

行業(yè)競爭格局

全球高性能PI薄膜的研發(fā)和制造技術主要由美國、日本和韓國企業(yè)掌握，美國杜邦、日本宇部興產(chǎn)、日本鐘淵化學和韓國PIAM等廠商占據(jù)全球80%以上的市場份額。國內(nèi)PI薄膜行業(yè)的整體技術水平與國外巨頭存在差距，多數(shù)企業(yè)的技術實力難以達到制備高性能PI薄膜的要求，且規(guī)模普遍較小，在高性能PI薄膜領域的市場占有率較低。

中國大陸地區(qū)PI薄膜廠家約80家，90%以上以流涎法工藝為主，應用領域主要集中于傳統(tǒng)電工絕緣；少數(shù)企業(yè)具備高性能PI薄膜的批量穩(wěn)定供應能力，從事該業(yè)務的上市公司主要有時代新材、國風新材、丹邦科技及瑞華泰等，目前產(chǎn)能相對較小。

綜上所述，未來，隨著電子顯示、柔性印刷電路（FPC）和導熱石墨膜等電子級應用領域的快速增長，電子級PI薄膜消費量將進一步增大。