2023年中國污水處理上市公司競爭格局及發(fā)展趨勢

污水處理是指通過物理法、生物法等手段，去除工業(yè)廢水、生活污水等污水中的污染物質，使污水的水體能夠達到排放或再次使用的水質要求。污水處理行業(yè)是環(huán)保產業(yè)的重要組成部分，對于保護水資源、改善水環(huán)境、促進節(jié)能減排、實現可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

一、污水處理行業(yè)發(fā)展現狀

隨著社會經濟的快速發(fā)展，居民經濟收入不斷提高，居民生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得人均生活用水量和污水排放量增加，同時，由于化肥的大量應用，減少了傳統農家肥的使用，造成農村生活污水失去了重要消化途徑。

據住建部公布數據顯示，2016-2021年，我國污水排放總量持續(xù)提升，2021年，污水排放量達到1081億立方米，同比增長6.8%，其中，城市、農村、縣城污水排放量分別為625億立方米、347億立方米、109億立方米。

2. 污水處理基礎設施建設逐漸完善

近年來，國家積極推動污水處理基礎設施建設，增強污水收集處理能力，完善重點區(qū)域污水收集管網，加大基礎設施建設投入，包括新建污水處理廠及對老舊處理廠進行擴容改造等項目，全國范圍內污水處理廠數量逐年增加，污水處理基礎設施建設逐漸完善。

據住建部統計數據，2021年，我國污水處理廠超過2萬座，同比增長13%;其中，建制鎮(zhèn)共有污水處理廠約1.3萬座，城市、縣城分別有污水處理廠2827座、1765座。

3. 污水處理能力大幅提高

隨著國家政策不斷推動污水處理提質增效，我國污水處理廠處理能力大幅提高，其中，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支持下，農村為增速最快的區(qū)域，據住建部統計數據，2016-2021年，建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)區(qū)域污水處理能力年復合增長率分別為15.6%、36.2%，遠高于城市、縣城區(qū)域。

盡管農村污水處理能力大幅提高，但與城市污水處理能力仍有較大的差距。2021年，中國城市、縣城、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)及鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理廠污水處理能力分別為20767萬立方米/日、3979萬立方米/日、2933萬立方米/日、122萬立方米/日及25萬立方米/日，總體來看，縣城、農村區(qū)域污水處理廠處理能力仍有進一步增長空間。

4. 農村污水處理率仍處于較低水平

盡管我國農村污水排放總量持續(xù)提升，但目前農村對生活污水處理滲透率不高，進行處理的區(qū)域占農村總區(qū)域比例不高。

據住建部公布數據顯示，2021年對生活污水進行處理的鄉(xiāng)占全國鄉(xiāng)區(qū)域總量比重為36.94%，污水處理率僅為26.97%;鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理率為61.99%;建制鎮(zhèn)污水處理率為61.95%。

二、污水處理行業(yè)競爭格局

1. 區(qū)域競爭：廣東省污水處理能力及污水處理量領先

污水處理行業(yè)存在較強的地域性，廣東、山東、江蘇等地污水處理整體表現最為突出，其中廣東省污水處理量及污水處理廠處理能力均處于全國領先水平。

據住建部發(fā)布的《2021年 城鄉(xiāng)建設 統計年鑒》，從污水處理廠處理能力來看，2021年，廣東城市污水日處理能力為2889.2萬噸/日排名第一，全省污水處理廠處理能力超過3500萬噸/日，山東、江蘇全省污水處理廠污水處理能力分別位列第二、第三;從污水處理量來看，2021年廣東城市及縣城污水處理量達94億噸，排名全國第一，江蘇、山東分別位列第二、第三。

2. 企業(yè)競爭：市場參與者眾多，大型國有企業(yè)污水處理能力領先

污水處理行業(yè)的上市公司中，北控水務的污水處理業(yè)務布局最廣，業(yè)務涵蓋市政水、流域水、工業(yè)水、村鎮(zhèn)水、海淡水污水及再生水處理服務; 碧水源 、節(jié)能國禎等在各類型污水處理中也具有較強的競爭力; 大禹節(jié)水 污水處理業(yè)務領域主要以農村污水為主。

從污水處理設計規(guī)模來看，我國污水處理行業(yè)的龍頭上市公司有北控水務、首創(chuàng)環(huán)保和碧水源，這三家上市公司的污水處理能力均超過千萬噸/日，且服務覆蓋范圍較廣。2022年上半年，北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源污水處理業(yè)務分別實現營業(yè)收入49.4億港元、26.7億元和22.4億元。

三、污水處理行業(yè)發(fā)展趨勢

1. 政策加持，污水處理行業(yè)高質量發(fā)展

“十四五”期間，污水處理重點任務在于打好水污染治理攻堅戰(zhàn)、促進減污降碳協同增效、深入推進工業(yè)綠色發(fā)展、推進污水資源化利用。國家相繼出臺了《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”農村污水治理規(guī)劃》《“十四五”工業(yè)污水治理規(guī)劃》等一系列政策文件，為污水處理行業(yè)提供了政策支持和發(fā)展方向。預計到2025年，全國城鎮(zhèn)污水處理率達到95%，農村污水治理率達到70%，工業(yè)污水達標排放率達到95%，污水資源化利用率達到30%。

2. 技術創(chuàng)新，污水處理行業(yè)提升效率和質量

污水處理行業(yè)面臨著污水處理量增加、污水處理標準提高、污水處理成本控制等挑戰(zhàn)，需要通過技術創(chuàng)新來提升污水處理效率和質量，降低污水處理運營成本。污水處理行業(yè)的技術創(chuàng)新主要包括以下幾個方面：

- 污水處理工藝的優(yōu)化和創(chuàng)新，如生物膜法、膜生物反應器法、生物電化學法等，提高污水處理效果，降低污泥產量，節(jié)約能源消耗，實現污水處理的高效化、低碳化、智能化。

- 污水處理設備的研發(fā)和應用，如高效曝氣設備、膜分離設備、智能控制設備等，提高污水處理設備的運行效率，降低污水處理設備的運行成本，延長污水處理設備的使用壽命。

- 污水處理副產物的資源化利用，如污泥的厭氧消化、焚燒、制肥、制磚等，實現污泥的無害化、減量化、穩(wěn)定化、資源化，提高污泥的附加值，減少污泥的處理處置費用。

- 污水處理數據的采集和分析，如物聯網、大數據、人工智能等，實現污水處理過程的實時監(jiān)測、智能調控、故障預警、能耗優(yōu)化等，提高污水處理的管理水平，降低污水處理的運營風險。

3. 市場拓展，污水處理行業(yè)拓寬服務范圍和領域

污水處理行業(yè)的市場拓展主要包括以下幾個方面：

- 城市污水處理市場的深耕，通過提升污水處理廠的運營管理水平，提高污水處理廠的收益能力，增加污水處理廠的市場份額，同時，通過參與城市污水處理廠的改擴建項目，提高污水處理廠的處理能力和處理水平，滿足城市污水處理的需求。

- 農村污水處理市場的開拓，通過參與農村污水處理廠的建設運營項目，提供農村污水處理的整體解決方案，滿足農村污水處理的需求，同時，通過提供農村污水處理的后續(xù)服務，提高農村污水處理的運營效率和運營收入。

- 工業(yè)污水處理市場的拓展，通過與工業(yè)企業(yè)合作，提供工業(yè)污水處理的定制化服務，滿足工業(yè)污水處理的需求，同時，通過提供工業(yè)污水處理的再生水服務，提高工業(yè)污水處理的資源化利用率，降低工業(yè)污水處理的成本。