中金預(yù)測(cè)：龐大的用戶(hù)規(guī)模為中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的需求市場(chǎng)

一、我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

雖然“動(dòng)漫”的產(chǎn)生只有短短幾年的時(shí)間，但在此之前，我國(guó)的連環(huán)畫(huà)、漫畫(huà)以及美術(shù)片等曾經(jīng)流傳甚廣，在美術(shù)藝術(shù)方面成就巨大。令人遺憾的是，在上世紀(jì)七八十年代，隨著以電視媒體崛起為代表的信息時(shí)代的到來(lái)，它們開(kāi)始日薄西山，逐漸淡出社會(huì)大眾的主流視野。歐美以及日本，甚至我國(guó)港臺(tái)地區(qū)的漫畫(huà)和動(dòng)畫(huà)，開(kāi)始乘虛而入，短短幾年之間成為廣大青少年的新寵，隨后在我國(guó)盛極一時(shí)，影響至今。

中國(guó)動(dòng)漫的誕生，固然與我國(guó)過(guò)去的連環(huán)畫(huà)和美術(shù)片有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，也不可避免地受到海外卡通的影響，但最為重要也最易被人們忽視的是，中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和信息革命推動(dòng)了文化信息以圖形圖像的形式成為一種供大眾消費(fèi)的文化產(chǎn)品。當(dāng)西方已經(jīng)完成工業(yè)化過(guò)程、正昂首走向知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的時(shí)候，中國(guó)則像一條正在穿越時(shí)空隧道的巨龍，龍頭已經(jīng)開(kāi)始和世界對(duì)接，探向信息時(shí)代、知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，而龍身還處在完成工業(yè)化的過(guò)程中，至于龍尾尚處在落后的農(nóng)業(yè)時(shí)代。與此同時(shí)，我國(guó)傳媒業(yè)也發(fā)生了翻天覆地的變化，報(bào)刊業(yè)基本實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，影視業(yè)日趨成熟完善，互聯(lián)網(wǎng)快速崛起，移動(dòng)媒體勢(shì)頭迅猛。在信息革命的推動(dòng)下，人們正在迎來(lái)“讀圖時(shí)代”。從信息傳播角度來(lái)看，動(dòng)漫是一種綜合應(yīng)用文字、圖畫(huà)、圖像和聲音等多種載體進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作，并傳播信息內(nèi)容的文化產(chǎn)品，其生動(dòng)形象的表現(xiàn)形式較單一的文字更討受眾喜歡。動(dòng)漫具有濃厚的文化商品屬性，它運(yùn)用藝術(shù)再現(xiàn)創(chuàng)作手法開(kāi)發(fā)的作品，必須通過(guò)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，借助現(xiàn)代傳播創(chuàng)造出經(jīng)濟(jì)和文化價(jià)值。

從歷史的發(fā)展過(guò)程來(lái)看，無(wú)論是漫畫(huà)還是動(dòng)畫(huà)，都經(jīng)歷了一個(gè)內(nèi)涵不斷拓寬的過(guò)程，“動(dòng)漫”一詞同樣處于動(dòng)態(tài)的發(fā)展過(guò)程中，我們還難以準(zhǔn)確界定它。動(dòng)漫比較通行的解釋是動(dòng)畫(huà)和漫畫(huà)的統(tǒng)稱(chēng)，特別是指現(xiàn)代連環(huán)漫畫(huà)和動(dòng)畫(huà)片。實(shí)際上，動(dòng)漫的概念日益寬泛，囊括漫畫(huà)、動(dòng)畫(huà)片、游戲、角色扮演、舞臺(tái)劇，以及以動(dòng)漫形式表現(xiàn)的各種應(yīng)用服務(wù)等，我們也可以稱(chēng)之為“泛動(dòng)漫”。這一定義是從作品角度來(lái)說(shuō)的，另外，動(dòng)漫也可以指一種藝術(shù)創(chuàng)作手法，還可以指一個(gè)產(chǎn)業(yè)。

二、我國(guó)動(dòng)漫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著青少年物質(zhì)生活水平的提高，以及二次元文化等在中國(guó)的廣泛傳播，中國(guó)泛二次元用戶(hù)規(guī)模巨大。2017年中國(guó)在線動(dòng)漫用戶(hù)規(guī)模也達(dá)到1.63億多。龐大的用戶(hù)規(guī)模為中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的需求市場(chǎng)。

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近年來(lái)，我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)內(nèi)容消費(fèi)市場(chǎng)迅速發(fā)展，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在文化產(chǎn)業(yè)中的占比穩(wěn)步上升。資本、新媒體和消費(fèi)人群的多重驅(qū)動(dòng)下，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)快速增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1560億元，產(chǎn)值主要來(lái)自于動(dòng)漫上游的內(nèi)容市場(chǎng)和下游的衍生市場(chǎng)兩大塊。下游衍生市場(chǎng)是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的主要來(lái)源，在全球比較成熟的日本動(dòng)漫市場(chǎng)中，衍生市場(chǎng)的產(chǎn)值大約相當(dāng)于內(nèi)容市場(chǎng)的8-10倍。隨著我國(guó)近幾年非低幼向國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫質(zhì)量和產(chǎn)量的提升，我國(guó)在線動(dòng)漫市場(chǎng)的規(guī)模也在快速提升。

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中國(guó)動(dòng)漫自2004年由國(guó)家廣播電影電視總局印發(fā)《關(guān)于發(fā)展我國(guó)影視動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)》及2006年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》以來(lái)，行業(yè)主管部門(mén)出臺(tái)一系列政策支持和促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。2006年《關(guān)于推動(dòng)我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》中指出動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)主要指為以“創(chuàng)意”為核心，以動(dòng)畫(huà)、漫畫(huà)為表現(xiàn)形式，包含動(dòng)漫圖書(shū)、報(bào)刊、電影、電視、音像制品、舞臺(tái)劇和基于現(xiàn)代信息傳播技術(shù)手段的動(dòng)漫新品種等動(dòng)漫直接產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、出版、播出、演出和銷(xiāo)售，以及與動(dòng)漫形象有關(guān)的服裝、玩具、電子游戲等衍生品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)。2017年底，中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1560億元，同比增長(zhǎng)19.91%。近年來(lái)，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分快速發(fā)展。

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由于國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)片制作題材偏向低齡化的同時(shí)海外的動(dòng)畫(huà)投入與質(zhì)量雙升導(dǎo)致中國(guó)電視動(dòng)畫(huà)片自2012年開(kāi)始呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2013年年產(chǎn)為358部，2014年國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)片220部，同比減少38.55%，伴隨2014年中國(guó)文化部出臺(tái)的《關(guān)于扶持動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》的政策支持疊加及動(dòng)畫(huà)制作逐漸從量向質(zhì)的轉(zhuǎn)型，2015年達(dá)到84.09%增速。

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2017年共62部動(dòng)畫(huà)電影上映，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)39部(占比62.90%)，進(jìn)口動(dòng)畫(huà)23部(占比37.1%)。2017年動(dòng)畫(huà)電影票房總量為47.17億元，較2016年減少22.87億元，同比下滑32.7%。其中，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影綜合票房為13.29億元，占總體票房的28%，

進(jìn)口動(dòng)畫(huà)電影票房總量為33.88億元，占比72%。進(jìn)口動(dòng)畫(huà)電影以23部(占比37.1%)影片數(shù)取得33.88億(占比72%)的票房。院線動(dòng)畫(huà)電影前十名榜單中，國(guó)產(chǎn)電影占4席，除了《尋夢(mèng)環(huán)游記》、《神偷奶爸3》、《熊出沒(méi)之奇跡空間》三部爆款電影外，并未出

現(xiàn)出色單片票房。

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三、我國(guó)動(dòng)漫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

我國(guó)動(dòng)畫(huà)行業(yè)還處于發(fā)展階段，市場(chǎng)整體基礎(chǔ)比較薄弱，還沒(méi)有探尋出清晰的商業(yè)模式，市場(chǎng)實(shí)際產(chǎn)能、營(yíng)業(yè)收入和盈利等都表現(xiàn)一般。根據(jù)對(duì)39家新三板動(dòng)畫(huà)行業(yè)企業(yè)分析，從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，公司整體市值較小，僅華強(qiáng)方特、金添動(dòng)漫、小白龍、中南卡通、杰外動(dòng)漫和約克動(dòng)漫等6家公司的營(yíng)業(yè)收入過(guò)億，且其中4家的主營(yíng)業(yè)務(wù)并不是動(dòng)畫(huà)制作。

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從盈利上來(lái)說(shuō)，30.77%的動(dòng)畫(huà)公司出現(xiàn)虧損，69.23%的企業(yè)凈利潤(rùn)小于500萬(wàn)，行業(yè)整體盈利較不理想。

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日本動(dòng)漫最受中國(guó)動(dòng)漫用戶(hù)的喜愛(ài)，無(wú)論是動(dòng)畫(huà)還是漫畫(huà)，在中國(guó)的動(dòng)漫用戶(hù)中都有超過(guò)50%的粉絲擁簇。而中國(guó)的動(dòng)漫文化產(chǎn)品，在擁有共同文化背景加持的情況下，喜愛(ài)度仍然次于日本動(dòng)漫。在關(guān)于國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫與外國(guó)動(dòng)漫相比較的不足方面，用戶(hù)認(rèn)為國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫創(chuàng)新性不夠，體現(xiàn)在內(nèi)容題材比較老套、主旨創(chuàng)意不足等。此外，國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫的人物形象塑造也不夠豐滿(mǎn)，沒(méi)能出現(xiàn)鳴人、哆啦A夢(mèng)、米老鼠、唐老鴨等全球認(rèn)知度廣泛的動(dòng)漫形象。在漫畫(huà)方面，國(guó)產(chǎn)漫畫(huà)說(shuō)教性太強(qiáng)、節(jié)奏拖沓的不足也被用戶(hù)認(rèn)為比較嚴(yán)重。

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四、我國(guó)動(dòng)漫行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)需求多元化

動(dòng)漫衍生品行業(yè)發(fā)展的根本是市場(chǎng)需求多元化。動(dòng)漫周邊產(chǎn)品不僅局限于動(dòng)漫人物手辦，還包括服裝、文娛、生活用品、餐飲等多個(gè)方面，這也是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的原因之一。在國(guó)家政策扶持大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)的大環(huán)境下，加盟動(dòng)漫連鎖品牌會(huì)成為未來(lái)動(dòng)漫衍生行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。動(dòng)漫衍生品行業(yè)的發(fā)展向著動(dòng)漫周邊零售、動(dòng)漫DIY現(xiàn)場(chǎng)制作、動(dòng)漫Cosplay專(zhuān)業(yè)攝影、動(dòng)漫服裝道具定制租賃、動(dòng)漫餐飲、動(dòng)漫游戲等多元化模式發(fā)展。

2、突破傳統(tǒng)領(lǐng)域，IP概念盛行

我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)己進(jìn)入快速發(fā)展階段，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展70%-80%消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)自動(dòng)漫衍生品?，F(xiàn)階段，當(dāng)初看著日漫、美漫長(zhǎng)大的80、90一代登上歷史舞臺(tái)，在資本的跟進(jìn)和IP授權(quán)概念的推動(dòng)下，動(dòng)漫衍生形式不再停留于傳統(tǒng)玩具行業(yè)，泛娛樂(lè)、漫影游聯(lián)動(dòng)現(xiàn)象普遍，甚至向著新領(lǐng)域積極進(jìn)發(fā)。IP與商業(yè)地產(chǎn)在多種業(yè)態(tài)下結(jié)合，催生出主題臨展、主題樂(lè)園以及主題咖啡廳等多種商業(yè)模式。

3、中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)天花板還很高，現(xiàn)在進(jìn)入仍有較大機(jī)會(huì)

中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在2013年才借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和資本的力量開(kāi)始快速發(fā)展起來(lái)，經(jīng)過(guò)5年多的時(shí)間，也許各個(gè)細(xì)分賽道都已經(jīng)產(chǎn)生了自己的頭部企業(yè)，但尚沒(méi)有哪一家企業(yè)能夠占據(jù)不可動(dòng)搖的壟斷地位。而且，對(duì)比日本、美國(guó)等動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展較為成熟的國(guó)家，中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模相對(duì)于自己龐大的受眾規(guī)模而言還有很大的增長(zhǎng)空間，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展邏輯來(lái)看，中國(guó)的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)還有很大的想象空間。