2018年中國(guó)光伏裝機(jī)容量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)淺析
產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面,2017年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體維持平穩(wěn),Q4隨著需求季節(jié)性回落,以及新增產(chǎn)能釋放,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格從12月份起開(kāi)始逐步回落,2018年1月整體維持弱勢(shì)平穩(wěn)。但1月下旬國(guó)內(nèi)中東部地區(qū)雨雪天氣嚴(yán)重,疊加2月春節(jié)效應(yīng)等,需求快速回落,2-3月行業(yè)價(jià)格進(jìn)入調(diào)整期,4-5月,隨著淡季退出開(kāi)工恢復(fù),以及630搶裝時(shí)點(diǎn)逐步臨近,需求逐步回暖,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步企穩(wěn)。5月末及6月初,受新政影響,光伏裝機(jī)需求受壓制,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速調(diào)整。
具體來(lái)看,截至6月15日,上半年國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格同比上漲7.22%,環(huán)比年初下跌29.03%;多晶硅片、多晶電池、多晶組件環(huán)比年初分別下跌46.24%、35.71%、17.86%;單晶硅片、單晶電池、單晶組件環(huán)比年初分別下跌32.41%、23.53%、9.41%。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看,單晶系列需求相對(duì)旺盛,價(jià)格跌幅小于多晶系列。
2018年上半年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變化趨勢(shì)
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上半年單晶系列價(jià)格整體波動(dòng)向下,但幅度小于多晶系列
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國(guó)內(nèi)裝機(jī)方面,2018年1-5月國(guó)內(nèi)光伏并網(wǎng)15.18GW,同比增長(zhǎng)29.89%,在2017年普通地面電站指標(biāo)630搶裝帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)上半年裝機(jī)約20GW左右。海外裝機(jī)方面,在印度等新興市場(chǎng)及傳統(tǒng)歐洲市場(chǎng)等帶動(dòng)下,裝機(jī)需求持續(xù)爆發(fā),預(yù)計(jì)上半年裝機(jī)需求約20GW左右。具體從我國(guó)組件出口數(shù)據(jù)來(lái)看,1-4月組件出口11.38GW,同比增長(zhǎng)31.49%,預(yù)計(jì)上半年有望達(dá)到15GW左右,同比增長(zhǎng)約44.96%。
2018年1-5月國(guó)內(nèi)累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模15.18GW
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1-4月我國(guó)組件出口規(guī)模11.38GW,同比增長(zhǎng)31.49%
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上半年行業(yè)最大的變化莫過(guò)于,2018年5月31日三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(本文簡(jiǎn)稱“531新政”)。文件明確暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模,分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)安排在10GW左右,新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元。新政的出臺(tái)導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)光伏后期發(fā)展極為悲觀,部分投資者討論是否國(guó)家新能源政策方向發(fā)生了根本性變化。我們認(rèn)為,補(bǔ)貼壓力是新政出臺(tái)的主要原因,但新政的出臺(tái)絕不意味著國(guó)家抑制行業(yè)的發(fā)展,而是為了促進(jìn)行業(yè)更健康的可持續(xù)發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速平價(jià)。雖然新政出臺(tái)帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的快速回落,但以短痛換取未來(lái)更持續(xù)的發(fā)展空間,亦并非不是一件好事。
首先,從光伏發(fā)展歷史來(lái)看,光伏行業(yè)一直存在明確規(guī)劃,但行業(yè)裝機(jī)明顯超出規(guī)劃水平。2012年以前我國(guó)規(guī)劃“十二五”光伏裝機(jī)達(dá)到25GW,2012年進(jìn)一步上調(diào)至35GW,“十三五”規(guī)劃裝機(jī)達(dá)到110GW。在五年規(guī)劃的基礎(chǔ)上,國(guó)內(nèi)將光伏規(guī)劃指標(biāo)分為地面電站、分布式、領(lǐng)跑者等,并從2014年開(kāi)始,分年度下發(fā)規(guī)劃水平。根據(jù)國(guó)家能源局相關(guān)文件,2014-2017年我國(guó)光伏年度開(kāi)發(fā)規(guī)劃分別為14GW、17.8GW、18.10GW以及22.40GW,其中2014年14GW電站指標(biāo)包括6GW地面電站+14GW分布式,但由于國(guó)內(nèi)分布式發(fā)展緩慢,2014年9月能源局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策通知》,一方面增加分布式全額上網(wǎng)模式,另一方面放開(kāi)分布式規(guī)模管理。
2014-2020年我國(guó)光伏年度開(kāi)發(fā)規(guī)劃指標(biāo)情況(單位:GW)
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雖然有明確的規(guī)模管理,但我國(guó)光伏裝機(jī)屢超預(yù)期,2015年底累計(jì)裝機(jī)43GW,超過(guò)十三五規(guī)劃的35GW,而2017年底累計(jì)裝機(jī)達(dá)到130GW,已達(dá)到十三五規(guī)劃水平。裝機(jī)規(guī)模超出規(guī)劃一方面是由于部分地區(qū)指標(biāo)管理不規(guī)范,先建先得、超建等現(xiàn)象嚴(yán)重,迫使能源局增補(bǔ)指標(biāo),能源局于2015/2016年分別增補(bǔ)5.3GW、12.80GW地面電站指標(biāo);更重要的是,伴隨國(guó)內(nèi)光伏成本快速下降,不受規(guī)模限制的分布式裝機(jī)爆發(fā)增長(zhǎng),超出市場(chǎng)預(yù)期。此外,扶貧等專項(xiàng)項(xiàng)目亦有一定貢獻(xiàn)。
能源局增補(bǔ)指標(biāo)、下發(fā)扶貧指標(biāo)進(jìn)一步推動(dòng)光伏裝機(jī)增長(zhǎng)
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2016年以來(lái)分布式裝機(jī)爆發(fā)增長(zhǎng)(單位:萬(wàn)千瓦)
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《光伏產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》 《光伏產(chǎn)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書》 《光伏產(chǎn)可行性研究報(bào)告》
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