麗珠集團(tuán):麗珠單抗完成A輪融資,有助于研發(fā)加快推進(jìn)
公司公告麗珠集團(tuán)境外全資附屬公司 Livzon International Limited 與 YFPharmab Limited 擬共同以貨幣方式向 Livzon Biologics Limited(LivzonInternational Limited 在增資前持有 51%股權(quán), Livzon Biologics Limited 通過(guò)全資子公司麗珠生物科技香港有限公司持有麗珠單抗 100%股權(quán))進(jìn)行增資: YF Pharmab Limited 同意出資 5,000 萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu) Livzon Biologics Limited新發(fā)行的 12,500,000 股 A 輪優(yōu)先股; Livzon International Limited 出資9,829.9320 萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu) Livzon Biologics Limited 新發(fā)行的 24,574,830 股普通股, A 優(yōu)先股及普通股價(jià)格均為 4 美元/股,以此計(jì)算估值 5.48 億美元,按照 6 月 22 匯率折算估值 35.53 億元人民幣。
增資后: Livzon Biologics Limited 股權(quán)結(jié)構(gòu)為 Livzon International Limited 持有 75,574,830 股普通股(增資前持有 51,000,000 股), 占比從 51%提升至55.13%, 控股權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng); Joincare Pharmaceutical Group Co., Ltd 持有普通股數(shù)量未變化, 仍為 49,000,000 股,占比由 49%下降至 33.75%, YFPharmab Limited 增資新增持有 12,500,000 股 A 輪優(yōu)先股,占比 9.12%。截至 2018 年 1 季度末, Livzon Biologics Limited 凈資產(chǎn)-3.61 億元(資產(chǎn) 4.03億元,負(fù)債 7.64 億元), 2018 年 1-3 月?tīng)I(yíng)收為 0,凈利潤(rùn)-0.33 億元,為典型的生物研發(fā)型創(chuàng)新企業(yè)。 本次股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅?Livzon Biologics Limited和麗珠集團(tuán)應(yīng)盡其合理最大努力于 2022 年 12 月 31 日或之前實(shí)現(xiàn) LivzonBiologics Limited 在香港證券交易所、紐約證券交易所或納斯達(dá)克上市。麗珠單抗的資金得到補(bǔ)充,有助于加快科研推進(jìn)及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)通過(guò)本輪增資,麗珠單抗新增資本達(dá)到 1.48 億美元,折合人民幣 9.61 億元,為麗珠單抗在國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)的臨床研究與申報(bào)、技術(shù)合作、產(chǎn)品引進(jìn)、科研團(tuán)隊(duì)充實(shí)等業(yè)務(wù)發(fā)展方面提供充足資金,同時(shí)利于優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu),促進(jìn)資本與資源的整合,加快業(yè)務(wù)推進(jìn)效率及速度。
以麗珠單抗為核心打造全球一流創(chuàng)新研發(fā)企業(yè)
麗珠單抗是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的單抗平臺(tái)之一, 也是公司創(chuàng)新板塊的核心資產(chǎn),其在研項(xiàng)目豐富,根據(jù)公司 2017 年報(bào)披露: 注射用重組人源化抗人腫瘤壞死因子單克隆抗體Ⅱ期臨床進(jìn)展順利。注射用重組人絨促性素(rhCG)已進(jìn)入 III 期臨床,進(jìn)展順利。重組人鼠嵌合抗 CD20 單克隆抗體、重組人源化抗 HER2 單克隆抗體注射液項(xiàng)目正在進(jìn)行Ⅰ期臨床試驗(yàn)研究。重組人源化抗 PD-1 單克隆抗體正在進(jìn)行美國(guó)Ⅰ期臨床試驗(yàn)研究,國(guó)內(nèi)即將開(kāi)展 I 期臨床。重組全人抗 RANKL 單克隆抗體獲得臨床批件、重組抗 IL-6R 人源化單克隆抗體項(xiàng)目獲得 CDE 受理等,還有全人源抗 OX40 單克隆抗體、 重組抗 IL-17AF 人源化單克隆抗體處于中國(guó)和美國(guó) FDA 臨床申報(bào)準(zhǔn)備期, 重組抗 HER2 結(jié)構(gòu)域 II 人源化單抗細(xì)胞毒素偶聯(lián)劑項(xiàng)目處于臨床申報(bào)準(zhǔn)備期等。公司依托麗珠單抗正向國(guó)際一流研發(fā)型企業(yè)穩(wěn)步邁進(jìn)。
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